Codelco, mayor productora mundial de cobre, enitió deuda, por medio de bonos, por 800 millones de dólares a 11 años en el mercado estadounidense para fortalecer su liquidez, enfrentar la incertidumbre actual y apoyar sus inversiones.

Chile presentó una solicitud ante el regulador de valores de Estados Unidos (SEC) para emitir un bono en dólares, informó IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.

Uno de los grandes temores de las empresas con la crisis del coronavirus era que se cerrase el mercado de deuda para los emisores. Y algo así ha sucedido en el high yield, con poco más de 1.000 millones vendidos entre marzo y abril, pero en el grado de inversión ha ocurrido todo lo contrario.

Chile acudió a los mercados internacionales con la emisión de un nuevo bono en dólares y una reapertura en euros por el equivalente a 2.000 millones de dólares, buscando recaudar fondos en parte para aliviar los efectos económicos de la pandemia de coronavirus, informó el Ministerio de Hacienda.

Redexis ha completado con éxito la emisión de un bono de 500 millones de euros y una financiación bancaria sostenible por otros 150 millones, adelantando la financiación del vencimiento de un crédito de 650 millones que vence en 2021 y abaratando el coste de la deuda. La demanda de la emisión ha multiplicado por seis la oferta.

SFL, filial francesa del grupo Colonial, ha cerrado una operación de emisión de deuda por un importe total de 500 millones de euros y lo ha hecho con una demanda que ha superado en cuatro veces el volumen de emisión.

Irlanda, Reino Unido, Grecia y también España eligieron este martes la sindicación para emitir deuda -evitando la subasta en el mercado primario y asumiendo la prima de los bancos gracias al contexto generalizado de tipos bajos fomentado por el Banco Central Europeo (BCE)- como muestra de la urgencia que tienen los estados en Europa por levantar financiación para hacer frente al gasto social y sanitario derivado de las medidas de hibernación y distanciamiento por la pandemia de coronavirus. Países y empresas del Viejo Continente han colocado ya en 2020 más de un billón de euros en bonos al mayor ritmo de la historia. Concretamente, tres meses antes que en 2019.

La deuda global aumentó a un récord de 258 billones de dólares en el primer trimestre de 2020, cuando las economías de todo el mundo cerraron para contener la pandemia de coronavirus, y los niveles de deuda continúan aumentando, dijo el jueves el Instituto Internacional de Finanzas (IIF) en un informe.

El apetito por la deuda de las universidades de Estados Unidos por parte de los inversores extranjeros en busca de rendimiento ha aumentado en los últimos meses. En lo que llevamos de año, Harvard, Princeton y otros centros han emitido alrededor de 36.000 millones de dólares en bonos, su mayor nivel desde 2004, de acuerdo a los datos recopilados por Bloomberg. De esta forma aprovechan el auge en el mercado de renta fija para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

El apetito por la deuda de las universidades de Estados Unidos por parte de los inversores extranjeros en busca de rendimiento ha aumentado en los últimos meses. En lo que llevamos de año, Harvard, Princeton y otros centros han emitido alrededor de 36,000 millones de dólares en bonos, su mayor nivel desde 2004, de acuerdo a los datos recopilados por Bloomberg. De esta forma aprovechan el auge en el mercado de renta fija para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

Repsol ha cerrado con éxito una emisión de 850 millones de euros en el mercado regulado de Luxemburgo, en su tercera operación en lo que va de año, con un cupón del 0,125% y vencimiento a cuatro años.

El Gobierno vasco ha cerrado dos emisiones de deuda esta semana, operaciones con las que suma 910 millones de euros a su endeudamiento. De esta manera, el Ejecutivo se dota de los recursos necesarios para hacer frente a las consecuencias derivadas de la pandemia.

Abertis ha inaugurado su programa de emisión de deuda por 2.000 millones de euros a través de la emisión de 1.250 millones de euros en nuevos bonos híbridos, aprovechando el entorno inversor favorable del mercado una vez que se van conociendo los avances de las distintas vacunas contra el coronavirus.

Grupo Elektra anunció que su filial Nueva Elektra del Milenio ha colocado con éxito deuda senior por valor de 500 millones de dólares a siete años y con una tasa del 4.875% en mercados internacionales.