Grupo Bimbo emite bonos internacionales por 600 millones de dólares

EconomíaHoy.mx - 16:49 - 3/09/2019
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    Grupo Bimbo realizó una oferta de títulos de deuda con vencimiento en 2049 por un monto de 600 millones de dólares a un cupón de 4.0%. La panificadora más grande del mundo dijo a la Bolsa Mexicana de Valores que utilizará los recursos obtenidos en esta emisión para el refinanciamiento de una porción del bono en 2020 con tasa de 4.875%.

    La transacción cuenta con calificaciones de Baa2/BBB/ por Moody's S&P y Fitch.

    "Creemos que la diversificación de nuestro portafolio a lo largo de los países donde tenemos presencia, las categorías, productos y canales junto con nuestra sólida posición como el líder dentro de la industria defensiva de la planificación contribuyeron a la participación de aproximadamente 150 cuentas institucionales a nivel internacional en una transacción suscrita más de cinco veces", señala el comunicado de la firma mexicana.

    "Esta transacción contribuye a nuestra visión de largo plazo y estrategia de continuar expandiendo nuestro liderazgo global, fortalece nuestro perfil financiero extendiendo la vida promedio de la deuda de 10.1 años a 13.6 años", dijo Diego Gaxiola, director de Administración y Finanzas de Grupo Bimbo.

    /MGG


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