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AT&T vendería bonos para cumplir con su promesa de sanear deuda de 171,000 mdd

Bloomberg - 10:46 - 13/02/2019
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  • Busca cumplir con su promesa de sanear su deuda de 171,000 millones de dólares

(Foto: Reuters)

El operador de telecomunicaciones refinanciará su deuda pendiente mediante la venta de bonos sénior no garantizados en hasta dos tramos, según una persona conocedora del tema para cumplir con su promesa de sanear su deuda de 171,000 millones de dólares.

El tramo más largo de la oferta, un instrumento a 20 años, podría significar un rendimiento cercano a 2.375 puntos porcentuales por sobre los bonos del Tesoro estadounidense, detalló la fuente, que pidió no revelar su identidad.

El mayor emisor no financiero de deuda corporativa, AT&T informó que la reducción de deuda será su " máxima prioridad" para este año.

Lo recaudado tras la venta del miércoles, junto con el efectivo disponible, se destinará a reembolsar algunos bonos emitidos por la empresa, así como las filiales de DirecTV, que AT&T compró en 2015 en 49,000 millones de dólares.

Desde entonces, la división de televisión pagada de AT&T, encabezada por DirecTV, sigue perdiendo clientes frente a servicios de streaming en línea como Netflix.

La persona indicó que BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo gestionarán la venta de bonos.


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