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Repsol emite 1,500 millones en sendos bonos a 2025 y 2030

Rubén Esteller - 12:26 - 6/04/2020
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    Repsol ha colocado dos bonos por 1,500 millones con sendos vencimientos en 2025 y 2030. La petrolera se lanza así al mercado, al igual que han hecho también otras compañías como Iberdrola, la semana pasada, o Naturgy hoy mismo.

    La petrolera ha colocado un bono de 750 millones con vencimiento en diciembre de 2025 con cupón del 2%, según indicaron fuentes del mercado, lo que supone un spread sobre el midswap de 220 puntos básicos.

    Asimismo, has colocado un segundo bono de también 750 millones de euros con vencimiento en el año 2030 con un cupón de 2.625%, lo que supone un spread sobre el midswap de 265 puntos básicos.

    La compañía ha recibido una demanda de 4,000 millones de euros, es decir, cinco veces la oferta de la compañía.

    La operación ha sido suscrita principalmente por gestoras de fondos, aseguradoras y entidades financieras. 

    Como entidades coordinadoras han actuado BBVA, BNP, Bank of America y Citi. Junto a ellas han estado también en la operación Caixabank, Santander, Bankia, BArclays, Natwest, Deutsche Bank, SG y UBS.


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    2020-05-07 14:30:18

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    Ante la pandemia de coronavirus, las empresas están en la primera línea de la batalla económica y han tenido que adaptarse a circunstancias hostiles en las que el confinamiento ha puesto a prueba sus capacidades.



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