Louis Vuitton comprará las joyerías Tiffany por 16,200 millones de dólares

EconomíaHoy.mx - 5:55 - 25/11/2019
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  • Esta oferta supone un incremento del 12% con respecto a la primera oferta

  • La operación de compra se cerraría a mediados del año que viene

Joyería Tiffany. Autor: Reuters.
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La firma de lujo francesa LVMH, dueña de marcas como Louis Vuitton y Christian Dior, ha confirmado su oferta para comprar la cadena de joyerías estadounidense Tiffany por 16,200 millones de dólares en efectivo, a razón de 135 dólares por acción. Esta oferta supone un incremento del 12% si se compara con su primer acercamiento a finales del pasado mes de octubre.

En cualquier caso, teniendo en cuenta la última oferta, los inversores cuentan con una prima del 7.6%. Las acciones de Tiffany & Co. acabaron la sesión del viernes en la bolsa de Nueva York en los 125.51 dólares. En la preapertura (o pre-market) de este lunes se disparan más de un 6%. 

LVMH ha comunicado la oferta antes de abriera el mercado bursátil europeo. Tras el toque de campana, sus títulos se revalorizan alrededor a un 2% en el índice Cac 40 de la bolsa de París, situando su precio en torno los 403 euros por acción 

Las juntas directivas de ambas compañías han aprobado la operación de compraventa y, según traslada LVMH, Tiffany recomienda a sus accionistas que den el 'visto bueno' a la transacción.

En un comunicado, LVMH ha mostrado su intención de cerrar la operación a mediados del año que viene. Está sujeta a la mencionada aprobación por parte de los accionistas de la joyería y de los permisos pertinentes de los reguladores.

Los bancos norteamericanos Citi y JP Morgan han sido los asesores financieros en la operación de LVMH mientras Skadden, Arps, Slate, Meagher y Flom le han asesorado en el ámbito legal.

Al mismo tiempo, Tiffany ha estado aconsejada en el ámbito legal por Sullivan & Cromwell mientras Centerview Partners y Goldman Sachs han ejercido como asesores financieros.

Aumentar la presencia en Estados Unidos

Los rumores sobre la potencial compra de Tiffany por parte de LVMH tomaron fuerza a finales de octubre. El día 28 del pasado mes, la compañía francesa confirmó que se estaban llevando a cabo "discusiones preliminares". La operación se estimaba en unos 14,500 millones de dólares.

"La compra de Tiffany fortalecerá la posición de LVMH en joyería y aumentará aún más su presencia en Estados Unidos", ha destacado en un comunicado la gigante del lujo gala. Explica además que su incorporación supondrá transformar su división de Relojería y Joyería.

El negocio joyero tiene uno de los mayores crecimientos en el segmento del lujo, con un incremento global del 7% en 2018 y un mercado de alrededor de 18,000 millones de euros, según estimaciones de Bain & Co. recogidas por Europa Press.

Cuentas corporativas

Tiffany, que tiene más de 300 tiendas en todo el mundo, obtuvo un beneficio neto de 261.5 millones de dólares (unos 236 millones de euros) en el primer semestre de su año fiscal, que discurrió entre los meses de febrero y julio, un 8.9% menos en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Por su parte, en los nueve primeros meses de 2019, la dueña de Louis Vuitton facturó 38,398 millones de euros, lo que representa un incremento del 16% respecto del mismo periodo del año anterior.


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