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Wall Street romperá récords en 2019 con las salidas a bolsa de Uber y Lyft

Jose Luis de Haro - 5:00 - 17/12/2018
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  • La firma de Kalanick puede alcanzar una capitalización de 120,000 millones

  • Airbnb, Palantir o Pinterest esperan debutar también en el mercado

Foto: Archivo
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Pese a la volatilidad y los bruscos movimientos experimentados por la renta variable de Estados Unidos desde el pasado octubre, las salidas a bolsa en el país cerrarán su mejor año desde 2014, cuando Alibaba se estrenó sobre el parqué de la New York Stock Exchange recaudando 21,767 millones de dólares. Por aquel entonces, 275 compañías comenzaron a cotizar en el mercado americano captando un total de 85,300 millones de dólares.

El efecto de la compañía fundada por Jack Ma postuló dicho año como el mejor de la década desde el azote de la crisis financiera de 2008 hasta la actualidad. Aun así, el ejercicio que estamos a punto de finalizar se prepara para colgarse la medalla de bronce, con un total de 190 empresas celebrando su desembarco en la renta variable y acumulando 46,800 millones de dólares a través de sus operaciones públicas de venta, un 20% más que el año pasado y sólo superado por las cifras récord de 2014 y 2013, cuando las salidas a bolsa embolsaron un total 54,900 millones de dólares, según los datos de Renaissance Capital.

Spotify, Axa Equitable Holdings, Pagseguro Digital, IQIYI y Pinduoduo se encuentran entre los cinco mayores estrenos, con una recaudación conjunta que supera los 18,000 millones de dólares. Sin embargo, muchos inversores ponen sus miras ya en 2019, un año que podría marcar récords con los estrenos de titanes como Palantir, Airbnb o Pinterest, pero sobre todo Uber.

Las dos grandes OPV

La compañía capitaneada por Dara Khosrowshahi presentaba recientemente la documentación necesaria, el coloquialmente conocido como documento S-1, ante la Comisión de Mercados y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). Lo hacía, eso sí, de forma confidencial, por lo que dicha información no se hará pública hasta 15 días antes del comienzo de su road show, el proceso en el que se promocionan las acciones de la compañía entre los inversores institucionales.

Una operación pública de venta con la que la empresa, fundada por el díscolo Travis Kalanick, podría alcanzar un valor de hasta 120,000 millones de dólares, un 72% más de lo que indican sus últimas rondas de captación de capital y superando así la capitalización combinada de Ford, General Motors y Fiat Chrysler Automobiles. Morgan Stanley será el encargado de liderar la colocación, que podría materializarse tan pronto como en el primer trimestre de 2019.

Por su parte, Lyft, un competidor algo menos fiero, también presentaba de forma confidencial su S-1 y podría salir a bolsa en la primera mitad del año que viene aupado por una oferta liderada por JPMorgan donde también participarán Credit Suisse y Jefferies, entre otros, por un valor aproximado de 15,100 millones de dólares. De acuerdo con la plataforma SharesPost, que permite a los inversores acreditados que cumplen ciertos criterios comprar acciones en startups privadas como Airbnb, Xiaomi o SpaceX, Uber contaría en estos momentos con un valor de 70,260 millones de dólares, según su última ronda de ampliación de capital registrada en marzo de 2018 y en la que captó 250 millones de dólares vendiendo títulos a 48.77 dólares. El servicio de transporte privado ha logrado recaudar hasta un total de 14,920 millones de dólares en el mercado.

Atendiendo a los cálculos de SharesPost, una capitalización de 71,000 millones de dólares elevaría el valor de los títulos de Uber hasta los 49.29 dólares. Tomando este dato como referencia, un precio en bolsa de 120,000 millones de dólares como el que sugiere Morgan Stanley colocaría el precio de las acciones de Uber en, al menos, 83.89 dólares. En el caso de Lyft, una capitalización de 15,110 millones de dólares pondría el precio de sus títulos en un rango que rondaría los 47.36 dólares. Esta compañía ha logrado captar capital por valor de 4,910 millones de dólares desde agosto de 2010 en el mercado.

Las otras salidas en Estados Unidos

Otra operación muy esperada es la de Airbnb. Su consejero delegado, Brian Chesky, ya avisó que la compañía está lista para salir a bolsa en 2019, probablemente a mediados del próximo año. Con una valoración de 31,000 millones de dólares, la empresa está pensando en un listing como ya hizo Spotify este año, poniendo en mercado las acciones que ya existen de la compañía.

La empresa de recopilación y síntesis de datos Palantir estaría preparando también una OPV para la segunda mitad de 2019, con una valoración de 41,000 millones de dólares. Pinterest y Slack también. Su meta es estrenarse en algún momento del próximo año, con un valor aproximado en el mercado privado de 12,300 millones y 7,100 millones de dólares, respectivamente.


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