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Inversionistas del NAIM rechazan oferta de compra de bonos de AMLO; piden más garantías

Bloomberg - 16:07 - 6/12/2018
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  • Un grupo que asegura tener más del 50% de los bonos a rechazado la compra, desestima ganacias

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Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (Foto: Reuters)

Los inversionistas del proyecto aeroportuario quieren mucho más de lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les está ofreciendo.

Un grupo ad hoc de tenedores de bonos que asegura poseer más del 50% de una de estas notas –suficiente para bloquear el acuerdo–, ha rechazado una oferta de recompra de alrededor de 1,800 millones de dólares en bonos, a tan solo 90 centavos por dólar, más una compensación de menos de 1 centavo para los inversionistas que acepten renunciar a su derecho de declarar un incumplimiento inmediato cuando termine la construcción.

Frente a este escenario la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador está teniendo dificultades para conseguir apoyo a una propuesta que ponga fin a su enfrentamiento con los inversionistas, quienes prestaron 6,000 millones de dólares para la construcción de un nuevo aeropuerto, un proyecto del que el nuevo presidente quiere deshacerse.

Los tenedores de bonos piden una garantía federal explícita de honrar la deuda ayudaría a resolver los problemas, según conversaciones con más de media docena de tenedores de bonos, quienes solicitaron no revelar su identidad. De no ser así, el gobierno debería acceder a una recompra más grande u ofrecer una mayor compensación a los inversionistas que mantengan las notas y estén dispuestos a renunciar a los términos establecidos cuando se vendieron los bonos, aseguraron.

"El principal problema con esta oferta es que no da nada a cambio de lo que pide", afirmó Sebastian Salvay, analista de la agencia de bolsa TPCG en Olivos, Argentina, quien cubre bonos corporativos de América Latina. "Idealmente, el gobierno debería reformular la propuesta y agregar garantías. El valor de 90 es justo, pero necesita una garantía del gobierno".

La oferta sería mucho más atractiva si el gobierno estuviera dispuesto a recomprar el monto total de los bonos vigentes, en lugar de menos de un tercio, según los inversionistas. Algunos afirmaron que podrían verse tentados si un nuevo bono incluyera una garantía explícita. En cualquier caso, se necesitaría que el gobierno se siente en la mesa de negociación.


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