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Nemak coloca deuda por 500 mdd en los mercados internacionales

EconomíaHoy.mx - 17:20 - 11/01/2018
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  • Analistas recomiendan mantenerlas acciones de Nemak, su potencial es casi 22%

Las acciones de Nemak acumulan un rendimiento de 3.02% en lo que va de 2018. Foto: Nemak.
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La fabricante de autopartes Nemak colocó deuda por 500 millones de dólares en los mercados internacionales, el bono tiene un cupón de 4.75% y un plazo de vencimiento de 7 años.

La subsidiaria de Alfa detalló en un comunicado que el cupón es el más bajo de la historia para una emisión de una compañía latinoamericana con calificación de BB+.Los recursos de la colocación serán utilizados, principalmente, para refinanciar la emisión existente de bonos con cupón 5.5% por la misma cantidad con vencimiento en 2023.

Los papeles obtuvieron una calificación de Ba1, BB+ y BB+, solo un escalón por debajo del grado de inversión, con perspectiva positiva de dos de las tres grandes firmas calificadoras de riesgo crediticio y perspectiva estable de la tercera, informó.

"Nos complace la exitosa colocación de este bono, una señal clara de la confianza que los inversionistas tienen en nuestra compañía. Con este refinanciamiento reducimos el costo financiero de nuestra deuda y mejoramos su vida promedio incrementándola de 5.2 a 5.8 años. Lo anterior nos permite reforzar nuestra condición financiera", comentó Armando Tamez Martínez, director General de Nemak.

El los 12 meses de 2017, las acciones de la emisora reportaron una minusvalía de 23.1%. El consenso que recoge FactSet recomienda mantener las acciones de Nemak, y les otorga un precio objetivo de 18.79 pesos, es decir un potencial alcista de casi 22% en los próximos 12 meses. 

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