Pemex coloca deuda por 2,250 mde para "refinanciarse y pagar proyectos"

EconomíaHoy.mx - 18:21 - 9/03/2016
0 comentarios
  • La firma, que ha elevado su deuda un 30.6% en 2015, realizó otra emisión de 5,000 mdd en enero

gonzalez-anaya-pemex.jpgJosé González Anaya, director de Pemex.

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha vendido deuda por 2,250 millones de euros en medio de su proceso de ajuste de 100,000 millones de pesos y sólo unas horas después de anunciar la firma de un crédito con la banca de desarrollo para pagar a una parte de sus proveedores a los que, en total, adeuda más de 140,000 millones de pesos. En concreto, la antigua firma para estatal colocó un bono por 1,350 millones de euros a tres años con un interés del 3.8% y otro por 900 millones de euros a siete años con un interés del 5.2%, informó la compañía en un comunicado a la Bolsa de Valores.

Los fondos capados en la colocación se destinarán a "a planes de inversión estratégicos así como a operaciones de refinanciamiento que impulsarán el adecuado funcionamiento de la empresa", explicó la firma en un comunicado. En este punto, Pemex asegura que los 2,250 millones de euros obtenidos "contribuirán a resolver el problema de liquidez de la empresa y canalizar recursos a proyectos rentables", que, según explicó el propio José González Anaya, son aquellos que cuestan menos de 25 dólares por barril.

La operación registró una demanda de 6,000 millones de euros, lo que equivale a 2.67 veces el monto asignado, y la emisión se colocó entre fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, Asia y Medio Oriente, informó Pemex. Los agentes colocadores fueron Crédit Agricole, Deutsche Bank, Société Générale y HSBC.

Esta no es la primera emisión en deuda extranjera que realiza la compañía petrolera en el año. A finales de enero, Pemex colocó un bono en tres tramos con vencimientos en 2016, 2019 y 2016 por 5,000 millones de euros. El anuncio se hizo un día después de que Hacienda anunciara que preparaba un plan de rescate para Pemex que puede incluir desde una inyección de capital hasta una reducción de las presiones fiscales.

El cupón emitido en enero forma parte del programa de financiamiento para 2016. El primer tramo es por 750 millones de dólares con vencimiento en febrero de 2019 y un rendimiento de 5.50%. El segundo tramo asciende a 1,250 millones de dólares con vencimiento en febrero de 2021 con rendimiento de 6.37%. El monto del tercer tramo fue por 3,000 millones de dólares con vencimiento en agosto de 2026, en este caso el rendimiento es de 6.90%.

En 2015, Pemex, que ha disparado sus pérdidas un 96% hasta superar los 520,000 millones de pesos, ha elevado su deuda financiera total un 30.6% hasta los 1,493,382 millones de pesos. En dólares, la deuda financiera se sitúa en los 86,792 millones, un 11.7% más que a diciembre de 2014. La deuda neta titularizada en moneda local ha subido un 14.3% hasta los 337,148 millones de pesos mientras que la emitida en monedas extranjeras se ha elevado un 16.56% hasta los 67,197 millones de dólares (1,156,233 millones de pesos). En esta línea, la deuda financiera neta total (restando la caja de 108,778 millones de pesos) ha subido un 35% hasta los 1,384,604 millones de pesos (unos 80,470 millones de pesos).

Otras noticias
Contenido patrocinado

Comentarios 0

Entérate

Invierta sin perder dinero

Invierta sin perder dinero

Ganar dinero es la meta de los inversionistas que se 'juegan' su patrimonio. Ver crecer sus ahorros es una gran satisfacción, pero dar el paso es una decisión muy complicada.




Economíahoy.mx

Suscríbase al Resumen Diario y Alertas
Síguenos en twitter
Síguenos en Facebook

Más leidas

eAm
Colombia
Mexico
Chile
Argentina
Peru
Mezcla mexicana sube 3.39% hasta los 31.43 dólares
Cemex vende negocios en Bangladesh y Tailandia por 53 mdd