Shell 'ficha' a Lazard para asesorar sobre venta de activos por 30,000 millones de dólares

Reuters - 7:53 - 11/03/2016
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  • La compañía anglo-holandesa también ha elegido al Bank of America Merrill Lynch y a Morgan Stanley para trabajar en ventas propuestas de activos

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Royal Dutch Shell ha designado al banco de inversión Lazard para asesorarlo sobre un programa de venta de activos por 30,000 millones de dólares luego de su adquisición del BG Group el mes pasado, dijeron el viernes varias fuentes de la industria y el sector bancario. La compañía anglo-holandesa también ha elegido al Bank of America Merrill Lynch y a Morgan Stanley para trabajar en ventas propuestas de activos, según las fuentes, quienes señalaron que podrían sumarse más bancos.

Un portavoz de Shell confirmó que Lazard ha sido incoporada bajo un nuevo mandato para asesorar a su equipo de fusión y adquisición sobre la estrategia de desinversión de la compañía. También dijo que BofA Merril Lynch y Morgan Stanley han sido designados para trabajar en algunas ventas de activos. Lazard se negó a hacer comentarios. Morgan Stanley y BofA Merrill Lynch no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios.

Shell ha anunciado planes para vender activos por un valor de 30,000 millones de dólares entre 2016 y 2018 para financiar el acuerdo con BG, al igual que mantener su dividendo tras una fuerte caída en los precios del petróleo a mediados de 2014. "No tenemos una relación de corretaje con ningún otro banco. Elegimos los bancos sobre la base de cada proyecto, sobre la base de precio y sustentabilidad. Esperamos que varios bancos oferten y obtengan mandatos de transacción por nuestro programa de venta de activos de 30,000 millones de dólares", dijo el portavoz de Shell.

En una medida sorpresiva a fines del año pasado, la junta directiva de Shell acudió a Lazard para una revisión independiente de la adquisición de 50,000 millones de dólares de BG, mientras buscaba tranquilizar las preocupaciones de los accionistas sobre sus méritos de cara a la caída de los precios del petróleo. El último rol de Lazard es un nuevo mandato como asesor, que no tiene capacidad de prestamista y ha mantenido un perfil relativamente bajo en el sector de petróleo y gas.

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